可转债申购价值分析：今日（12月6日）领益转债上市。

领益转债(127107)信息一览

发行状况 债券代码 127107 债券简称 领益转债 申购代码 072600 申购简称 领益发债 原股东配售认购代码 082600 原股东配售认购简称 领益配债 原股东股权登记日 2024-11-15 原股东每股配售额(元/股) 0.3049 正股代码 002600 正股简称 领益智造 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 21.37 申购日期 2024-11-18 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 ①向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2024年11月15日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。②网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。③本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2024年11月15日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购不足213,741.81万元的余额由国泰君安包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 3.16 债券现价(元) - 转股价(元) 9.15 转股价值 95.52 转股溢价率 4.69% 回售触发价 6.41 强赎触发价 11.90 转股开始日 2025年05月22日 转股结束日 2030年11月17日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 21.37 债券年度 2024 债券期限(年) 6 信用级别 AA+ 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2024-12-06 周五 退市日 - 起息日 2024-11-18 止息日 2030-11-17 到期日 2030-11-18 每年付息日 11-18 利率说明 第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。到期赎回价为108.00元(含最后一期利息)。 申购状况 申购日期 2024-11-18 周一 中签号公布日期 2024-11-20 周三 上市日期 2024-12-06 周五 网上发行中签率(%) 0.0058 中签号 末"五"位数 17839,37839,57839,77839,97839 末"六"位数 022808,222808,373467,422808,622808,822808,873467 末"七"位数 1378812,3378812,5378812,7378812,9378812 末"八"位数 31585349,81585349 末"九"位数 165368516,291787029,365368516,565368516,765368516,791787029,965368516 末"十"位数 0176049466,1826049758,2026214850,3423502839,4932029368,5317243112,6015236289,7540983271