可转债申购价值分析：今日（12月19日）皓元转债上市。

皓元转债(118051)信息一览

发行状况 债券代码 118051 债券简称 皓元转债 申购代码 718131 申购简称 皓元发债 原股东配售认购代码 726131 原股东配售认购简称 皓元配债 原股东股权登记日 2024-11-27 原股东每股配售额(元/股) 3.8980 正股代码 688131 正股简称 皓元医药 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 8.22 申购日期 2024-11-28 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)公司原股东:本发行公告公布的股权登记日(2024年11月27日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。(4)参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发【2022】91号)的相关要求。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年11月27日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.88 债券现价(元) - 转股价(元) 40.73 转股价值 91.09 转股溢价率 9.78% 回售触发价 28.51 强赎触发价 52.95 转股开始日 2025年06月04日 转股结束日 2030年11月27日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 8.22 债券年度 2024 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2024-12-19 周四 退市日 - 起息日 2024-11-28 止息日 2030-11-27 到期日 2030-11-28 每年付息日 11-28 利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2024-11-28 周四 中签号公布日期 2024-12-02 周一 上市日期 2024-12-19 周四 网上发行中签率(%) 0.0034 中签号 末"五"位数 19494,69494,79839 末"六"位数 012163,262163,512163,762163 末"八"位数 08663780,10692263,21163780,33663780,46163780,47891478,58663780,71163780,83663780,96163780