可转债申购价值分析：今日（4月3日）正帆转债上市。

正帆转债(118053)信息一览

发行状况 债券代码 118053 债券简称 正帆转债 申购代码 718596 申购简称 正帆发债 原股东配售认购代码 726596 原股东配售认购简称 正帆配债 原股东股权登记日 2025-03-17 原股东每股配售额(元/股) 3.5640 正股代码 688596 正股简称 正帆科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 10.41 申购日期 2025-03-18 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2025年3月17日(T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的正帆转债向发行人在股权登记日2025年3月17日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 3.37 债券现价(元) - 转股价(元) 38.85 转股价值(元) 103.55 转股溢价率 -3.43% 回售触发价(元) 27.20 强赎触发价(元) 50.51 转股开始日 2025年09月24日 转股结束日 2031年03月17日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 10.41 债券年度 2025 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2025-04-03 周四 退市日 - 起息日 2025-03-18 止息日 2031-03-17 到期日 2031-03-18 每年付息日 03-18 利率说明 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2025-03-18 周二 中签号公布日期 2025-03-20 周四 上市日期 2025-04-03 周四 网上发行中签率(%) 0.0039 中签号 末"五"位数 00496,09399,59399 末"六"位数 047370,172370,297370,422370,547370,672370,797370,873289,922370 末"七"位数 4734829,9734829 末"八"位数 19361180,26716474,39361180,59361180,76716474,79361180,99361180 末"九"位数 119161992,319161992,519161992,719161992,919161992,998222818 末"十"位数 2743042940,3488239643,4839339990,5768724531,7716454335